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半導體電子設備蘋果HOMEPOD已開放預

2020-01-16

半导体、电子设备:苹果HOMEPOD已开放预定 荐11股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

智能机ASP持续提升市场研究机构GfK最新数据显示,2017年全球智能销量同比增长 %,但销售额同比增长9%得益于全面屏的大规模渗透,智能2017年第三季度平均售价(ASP)涨幅创记录,第四季度再次上涨17Q4全球智能销量同比增长仅1%,但销售额同比增长11%,ASP增至 6 美元,同比增长10%,为截至目前ASP季度同比增速最高值

智能机短期销量问题已较大程度消化,全年有望先抑后扬我们认为今年创新功能渗透率提升是主线,虽然在供应链库存调整及新机递延干扰下,一季度淡季效应显著,但是随着 月后国产旗舰机密集发布,以及下半年苹果新机备货,智能机市场有望呈现先抑后扬的态势我们判断目前股价表现已较大程度反映短期销量不佳的预期,整体估值亦已理性回归,后续将有新机发布、产销量增速回升等潜在催化,对于产业链不必过于悲观

继续关注HomePod产业链机会苹果HomePod上周五已开始预定,2月9日正式在美国、英国和澳大利亚发售,今春还将在法国和德国开售根据产业链信息,组装厂之一英华达首批出货量约100万台,后继代工厂及扬声器供应商根据市场反应均有望扩产,预计全年销量1000万台以上

国光电器目前是HomePod扬声器独家供应商,去年10月量产,月产量已达50万台左右,单机价值量 - 5美金,良率爬坡稳定后净利率有望达10%,预计HomePod将为公司带来较大业绩弹性,继续推荐

京东方2017年度业绩预告符合预期,关注春节期间电视销售对面板价格影响,但更应重视OLED大趋势1月26日京东方发布2017年度业绩预告,整体符合预期受淡季影响,预计18Q1面板价格整体仍将呈弱势我们判断春节期间的电视销售,将是影响后续价格走势的关键因素如果期间销售正常或者超出预期,则面板价格整体跌幅将减小,部份尺寸有望止跌但更应强调OLED的趋势性机会,我们认为OLED渗透率将持续提升,京东方产品有望在今年上半年陆续导入本土品牌旗舰机,而液晶业务稳定性增强,我们继续推荐买入

核心推荐立讯精密、京东方A、欧菲科技、三环集团、三安光电、海康威视、大华股份、顺络电子、华天科技、安洁科技、大族激光重点关注信维通信、生益科技、蓝思科技、超声电子

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