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信息科技深挖VR内容价值荐6股

2019-11-10

  信息科技:深挖VR内容价值 荐6股 -29 种别: 机构: 研究员:

  [摘要]

  主要观点:

  整体产业仍处初级形态,改良用户体验是关键随着CES、WMC上VR设备频频亮相,开启了2016年虚拟现实元年。但目前,眩晕感、分辨率、视野范围和交互控制成为制约硬件发展的技术瓶颈,高成本、难制作也使得内容运用缺乏杀手级的精品,如何改良用户体验是关键因素。

  VR蓝海空间巨大,分三阶段趋于成熟投资银行DigiCapital认为到2020年,全球市场规模将达到1500亿美元,iiMediaResearch数据显示,2020年我国的市场规模预计也将超过550亿元。我们认为,产业的发展将分为三个阶段:第一阶段()硬件引领先行,产业初具雏形;第二阶段()硬件标准之争、内容应用繁华;第三阶段()生态系统完善、成为下一代基础设施。

  硬件推动产业发展,内容运用已起步,分发平台初具雏形目前VR硬件以头戴式设备为主,具体产品形态由简单到复杂包括+眼罩(入门产品)、PC+头盔(主流产品)和头戴式一体机(未来趋势)。

  消费级应用以泛娱乐为主,游戏电影直播空间最广阔,用户付费意愿最强烈,但现在大多数是Demo形态;企业级应用则涵盖医疗、旅游、建筑、教育以及军事等领域,应用场景丰富。内容分发平台是入口,由于当前不具备充足的内容和庞大的用户基础,形态较少。

  资本市场一致看好,上市公司并购活跃海外大型科技公司如Google、三星、英特尔、微软等均已布局,国内上市公司较VC/PE则表现更活跃且投资额度更大。主要原因是上市公司大多有转型压力,投资VR以快速实现业务升级谋求新的利润增长点。另外,上市公司投资VR通常能给投资者带来很大的想象空间,从而带动股票的上涨。从投资方向来看,以硬件设备居多,但已逐渐向产业链的下游扩展开始投资内容运用、平台门户、以及最近受到关注的VR体验店等。

  投资建议我们认为,VR行业主要的投资逻辑有以下几点:1、VR概念属性强,以内生和外延方式布局VR整体产业链的龙头公司,如暴风科技、联络互动、奥飞动漫;2、硬件方面,选取产业化速度快并已取得实质性进展的公司,如歌尔声学; 、应用方面,选取处在娱乐领域,公司自有内容并易于向VR行业迁移的公司,如华闻传媒;4、渠道优势强,可将VR用于该领域进行线上线下相结合的公司,如顺科技。

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