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建材旺季到來薦4股

2019-12-04

建材:旺季到来 荐4股 -06 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

上周行业要闻2016年建材工业主营业务收入7.6万亿元同比增5. %统计局:去年全国化解煤炭过剩产能任务超额完成投资策略及重点推荐:

上周全国水泥市场价格恢复上调走势,环比涨幅为0.18%价格上涨区域有河北、山西、江苏、浙江、上海、山东、青海和宁夏等地,幅度10- 0元/吨;价格下跌地区主要有河南、福建、湖南和四川等地,幅度元/吨

上周全国水泥库容比为61.50%,环比上涨0.61%华北、西北和东北不变;华东和西南下降;中南上涨上周光伏玻璃市场运行较为稳定,价格均未见调整

上周水泥行业逐步走出淡季开始向旺季转换,绝对需求开始回升,各个区域有涨有跌,库容比总体在中南地区的带动下略有提升,水泥总体由以价涨为主逐步进入到以量升为主的阶段,价格弹性减小,量的弹性改善,也预示着中游的景气度提升进入后半阶段.或许这个阶段持续的时间存在超预期的可能随着两会的召开,进入到两会主题的行情,加上年报的公告,业绩改善成为良性推动因素所以本周我们推荐太空板业、蒙草生态、北京利尔和葛洲坝,权重分别为太空板业(25%)、蒙草生态(25%)、北京利尔(25%)和葛洲坝(25%)

风险提示:业绩和需求改善持续性低于预期和实业乐观度改善超预期.上周市场回顾:

上周申万建筑材料指数涨幅-1.68%,较沪深 00指数涨幅-0. 6个百分点上周组合涨幅为2. 1%,超出行业基准指数 .99个百分点组合中天山股份和太空板业取得绝对和相对正收益,葛洲坝取得绝对负收益和相对正收益

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