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川財證券家電和輕工14年財務表現靚麗

2019-12-04

川财证券:家电和轻工14年财务表现靓丽 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本周靓图:

2014年业绩表现:非银、类公用事业>TMT>下游>上游,行业亮点在通信、家电、轻工在估值趋势性扩张暂时受限的背景下,扎实的业绩表现有望成为短期行业轮动的关键综合考虑2014年业绩预告、较上季变动趋势、市场一致预期及股价反映的程度,我们认为通信、家电、轻工等行业值得重视其中,通信的支撑逻辑包括4G投资和国产化率提升带来设备需求,以及互联浪潮下并购推动外延扩张而家电和轻工同时受益于地产销售转暖、美国消费强劲及人民币贬值推升对美出口、大宗商品降价带来成本节约

下周展望:

宏观经济:通缩压力加强,加码货币宽松迫在眉睫

市场趋势:维持14年末以来宽幅振荡判断不变,关注基本面稳定向好的通信、家电、轻工等行业

主题投资:看好消费品分销渠道的创新者——怡亚通,向上看空间大,市值空间广阔;向下看有盈利支撑

化工:看好涤纶化纤产业链,重点推荐桐昆股份

农业:调整农业结构,种植业迎来升级大变革继续推荐受益于农业基础设施建设的大禹节水、新界泵业、南方泵业,种植业/养殖业龙头企业隆平高科、牧原股份等相关个股

必需消费:看好具全产业链之乳制品厂商

传媒:电竞打造电视和游戏最大规模跨界合作,电竞直播的商业模式多样,易于变现

非银金融:年内预计会不断有创新的金融产品陆续问市,证券市场有望保持活跃,继续推荐券商板块

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