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信息科技通信行業移動互聯網是行業發展趨勢

2020-01-16

信息科技:通信行业 移动互联是行业发展趋势 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

内容摘要:

移动互联已经成为行业发展的趋势2009年我国移动互联收入规模达到104.1亿元,增速达到66%据艾瑞咨询预测,我国移动互联市场规模到2012年将达到41 亿元,三年复合增长率超过40%

板块市场表现本周受房地产新政出台的影响,房地产板块和金融板块跌幅较大,受此影响,上证指数周跌幅达4.69%运营商中国联通的跌幅较深,达8.94%;通信设备板块周跌幅为1.98%,具有一定的抗跌性

行业动态三大运营商 G用户份额差距缩小公司动态中兴通讯(00006 ):跻身全球第五大厂商光迅科技(002181):继续受益于光通信的高景气度拓维信息(002261):业绩增长平缓中天科技(600522):毛利率水平处于高位,未来下行可能性较大日海通信(002 1 ):受益于行业景气度,保持高增长投资建议我们认为,随着年报和一季报的逐步披露完毕,有强有力业绩支撑,并且不乏热点的通信设备板块依然会强于大市,对于运营商还是给予‘中性’评级随着三融合的逐步推进,光通信板块仍将会有所表现建议关注:

国脉科技(00209 )、日海通信(002 1 )等

1.行业热点移动互联是行业发展趋势移动互联是移动通信和互联二者结合起来,成为一体,它是一个全国性的、以宽带IP为技术核心的,可同时提供语音、传真、数据、图像、多媒体等高品质电信服务的新一代开放的电信络具有开放性、共享性、互动性等特征目前在国内移动互联处于初期发展阶段(WAP是较为典型的应用),随着信息技术的不断发展,移动互联将通过移动通信和互联之间的优势,实现大融合,逐步过渡到大家现在所说的“物联”

目前,随着 G带宽的提升,上速度的提高以及上资费的下降,带动了移动互联的高速发展2009年我国移动互联收入规模达到104.1亿元,增速达到66%据艾瑞咨询预测,我国移动互联市场规模到2012年将达到41 亿元,三年复合增长率超过40%移动互联已经成为行业发展的趋势

在我国现有的移动互联业务收入中,游戏的收入占比最大,09年达25.6%而支付作为第一个物联和移动互联融合并有望成熟的商业模式,有望呈现爆发之势

截至09年底,我国移动用户已达到7.4亿户,使用上的民规模已达2. 亿

假设有 0%的移动用户使用支付业务(日韩等国家这一渗透率已达50%),以2009年平均每笔支付200元为例,那么每人每年支付一笔交易所产生的支付市场规模大约在450亿元左右支付是普及小额支付最好的方式,并且可以挖掘出很多能为支付带来效益的内容,这个潜在的百亿级消费市场,将给支付产业链上的公司带来巨大的发展空间

支付作为一个新兴的业务,从业务的推出到广泛应用,需要一段较长的时间我们认为,业务最初推广的受益者将是一些基础设备制造商,例如芯片和终端厂商,随着业务的逐渐推广,用户的逐渐增多,后台运营商将逐步受益同时我们认为,长期来看,支付产业链各环节上的公司都将不同程度受益于支付业务的推广,短期对各公司的业绩影响不明显

2.板块市场表现本周受房地产新政出台的影响,房地产板块和金融板块跌幅较大,受此影响,上证指数周跌幅达4.69%运营商中国联通的跌幅较深,达8.94%;通信设备板块周跌幅为1.98%,具有一定的抗跌性

从细分行业来看,受益国家对宽带络发展的支持,光通信板块继续维持高景气度,逆市周涨幅达1.6 %;络优化与测试板块本周微跌0.6%,增值服务板块跌幅较大,达7.92%

个股来看,中兴通讯跌幅较大,周内跌幅达7.95%,公司基本面没有发生问题,主要是由于上证指数下行的影响

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