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化工聚合MDI价格保持强势荐14股

2019-11-10

  化工:聚合MDI价格保持强势 荐14股 种别: 机构: 研究员:

  [摘要]

  投资建议:本周聚合MDI产品价格继续大幅上涨,同时有机硅、草甘膦等产品价格维持强势,继续关注。根据基本面与估值,近期建议关注以下品种,1是丙烯酸,市场供应延续紧张,飓风袭美导致外需大幅增加,推荐卫星石化。二是农药,全球农药市场回暖,环保督查持续推进,推荐关注新安股分、扬农化工、辉丰股份等。另一方面,iPhone新品上市,有望对新材料标的形成催化,推荐关注康得新、江化微、激智科技等。

  中长期重点关注三个维度:

  1.周期方面,农药行业经历几年低迷,目前跨国公司补库存与业绩复苏带动出口回暖,环保趋严中小产能逐渐关停,关注新安股份、扬农化工、辉丰股分、利民股份等;染料行业一样受环保趋严影响,加上下游纺织服装延续向好,推荐关注浙江龙盛、闰土股分等;另外全球丙烯酸装臵面临老化,行业供需格局持续向好,推荐卫星石化;PTA-涤纶行业景气提升,龙头企业未来逐渐向上游进入大炼化领域,推荐关注荣盛石化、恒力股份、桐昆股份等。

  2.成长方面,我们认为电子化学品进口替代空间大,龙头成长机遇佳;新型显示带来新增需求,推荐关注康得新、激智科技、江化微、上海新阳、巨化股份等;电动汽车增长良好,材料需求大增,关注天赐材料、杉杉股份和外延动力电池的尤夫股分;以及创新驱动,成长快速,坚持走差异化发展路线的标的,推荐海利得、安诺其、回天新材。

  .主题方面,目前进入改革转型的深水区,国企改革的新进展将持续给行业带来催化,建议关注中化国际、湖南海利等。

  板块行情表现本周石油化工板块、基础化工板块分别上涨0.11%、0.27%,沪深 00指数上涨0.28%。石化板块、化工板块走势分别落后大盘0.17和0.01个百分点。

  石化领涨个股包括百利科技、美都能源、天科股分等,领跌个股包括泰山石油、大庆华科、桐昆股份等;化工领涨个股包括光威复材、盐湖股份、百川股份等,领跌个股包括皇马科技、天原集团、沧州大化等。

  重点产品价格跟踪及研判(1)本周原油价格上涨。飓风对美国需求影响低于预期、美指走弱和OPEC及EIA月报释放利好等多头提振原油市场,国际油价继续上涨。WTI期货本周均价49. 美元/桶,较上周上涨2.5%;本周布伦特期货均价55.1美元/桶,较上周上涨2.9%。

  (2)聚合MDI价格上涨。国内主力厂商库存紧张,主供出口订单及直供户,对贸易商放量缩减,烟台万华供应不畅,场内现货稀缺。利好万华化学等。

  ( )甘氨酸价格上涨。本月草甘膦产量有望恢复到4万吨以上的正常水平,对甘氨酸需求表现强劲。但是山东甘氨酸产量恢复不佳。预计京津冀大气治理力度不会减弱,河北地区供应商有惜售情绪。利好新安股份、兴发集团等。

  (4)有机硅价格上涨。本周国内有机硅市场货源紧缺现象依旧蔓延,无论是从原材料DMC到下游产品硅橡胶以及硅油等,各种产品货源紧缺。

  利好3友化工、新安股份等。

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