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機械制造繼續擁抱周期行情薦7股

2019-12-06

机械制造:继续拥抱周期行情 荐7股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

统计局数据:上半年规模以上工业企业利润增长继续加快,利润增速连续两个月上升,装备制造业利润占比进一步提升至56.7%我们认为目前经济环境有利于机械设备行业的发展,支撑机械行业继续反弹坚定守住周期行情,重卡市场淡季不淡,持续高速增长,推断工程机械板块需求并未明显放缓,挖机7月数据有望持续超预计的保持高速增长同时我们关注下游景气度高、业绩增长有持续性的企业,例如新能源电池产业的龙头先导智能,苹果产业链的大族激光,切入消费电子领域的康尼机电目前我们推荐组合不变,持续推荐关注先导智能、三一重工、和恒立液压;同时,建议关注赢合科技、浙江鼎力、徐工机械和康尼机电

机械细分行业观点:

电子专用设备:消费电子市场空间大,关注苹果iphone十周年近日苹果公司发布中报数据,业绩略超预期单季营业收入454.1亿美元,同比增长7.2%,为七个季度最快增速,市场预期449.5亿美元;单季净利润87.2亿美元,同比增长11.9%苹果制造产业链多集中在中国,受益于苹果10周年新品发布,设备先行,上游设备企业已经提前布局和供货,我们核心关注:大族激光、精测电子和快克股份

动力电池设备:型号在变、工艺在变、设备市场格局在变21700动力电池的应用,利于先导智能市占率提升21700电池生产线,可以在18650生产线上升级部分设备改造而来先导的21700卷绕机最早是和松下合作研发,一开始就按照特斯拉的标准设计,该产品在关键性能上已经超越来自日本竞争对手CKD、KAIDO及韩国KOEM等我们关注CATL产业链上游的设备公司,重点推荐先导智能,下半年仍有多个股价催化因素

工程机械:关注恒立液压业绩高增长的可持续性我们认为该板块业绩增长有支撑,后劲仍十足关键零部件龙头公司恒立液压,专注油缸和泵阀产品,抓住每一次行业复苏机遇,由技术走向市场,价值量更高的泵阀产品有望重现油缸成功路径重点推荐关注三一重工、恒立液压,关注徐工机械

军民融合:建军90周年阅兵和中印边境冲突带来主题投资7月 0日如期举行建军90周年庆典,近日中印关系持续受到关注三一重工近两年持续军工布局,获得三项军工企业生产资质,主要研发底盘类移动设备,多面开花,静待结果;华舟应急背靠中船重工集团,应急设备主要客户是政府、军队和民用,天然军民融合成分股由此我们重点推荐关注华舟应急、三一重工

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