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化工保溫材料迎來政策蜜月期

2020-01-16

化工:保温材料迎来政策蜜月期 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件:

近日,公安部消防局公告《关于民用建筑外保温材料消防监督管理有关事项的通知》(公消(2012) 50号文),要求相关防火材料等级的内容按照2011年的46号文的执行,即“民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级,且不应低于B2级”

点评:

政策意义:上海“1115”胶州路大火之后,公安部下发65号文件“民用建筑外保温材料采用燃烧性能为A级的材料”业界表示65号文不具备可操作性,国外使用的是B2级,国内使用B1级较为符合实际,各地保障房由于A级材料紧缺和价格昂贵而被迫停工本次通知为聚氨酯类材料在建筑保温领域的使用彻底扫清了障碍,这是业界期待已久的政策窗口打开后,未来民用建筑保温、厂房保温、写字楼保温、北方节能改造的市场前景都值得期待

外墙节能保温市场巨大:目前我国建筑能耗占全国能源消耗量的近 0%,要完成国家十二五节能减排计划,建筑节能势在必行墙面能耗约占建筑能耗的50%左右,外墙保温材料的应用是建筑节能的主要举措我国建筑节能市场巨大:存量建筑上,我国4 0多亿平方米的既有建筑,95%属于高能耗建筑,而新建建筑也只有15~20%执行了建筑节能设计标准我国单位建筑能耗是同纬度西欧和北美国家的2~ 倍;增量建筑上,随着人口的增加、城市化进程的加快以及住房改革的进一步深入,目前我国每年新建建筑达20亿平方米,根据新建建筑必须严格实施节能50%设计标准的相关规定,新建建筑市场将带动聚氨酯建筑保温材料行业的持续高速发展

看好聚氨酯外墙保温材料的应用欧美等发达国家和建筑保温材料中约有49%采用聚氨酯材料,但在我国目前还不到10%,我们看好聚氨酯尤其是达到阻燃防火等级的高阻燃保温板在建筑保温节能方面的应用外墙保温材料作为聚氨酯产业链最有前景的下游市场,和产业链上的MDI、环氧丙烷、聚醚等环节都有关联从我们预估的聚氨酯外墙保温销售市场大小和各环节的化工品的消费结构来看,我们认为硬泡聚醚企业受益更为直接,其次是MDI,再次是环氧丙烷如果企业已有保温板生产线投产并且达到阻燃要求的讲优先受益在主题涉及具体投资标的的顺序上,我们优先推荐红宝丽(第一条连续生产线投产,第二条连续生产线在建)、联创节能(保温板生产线在建,已公告质量符合要求),其次是烟台万华(MDI龙头,有控股子公司生产),再次是滨化股份(环氧丙烷是生产聚醚的主要原料)

风险提示:政策执行慢于预期,上市公司产能投放及市场开拓慢于预期,原材料价格波动

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